Configurare il connettore di Exchange
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Questa sezione di configurazione dei settaggi globali del CRM permette di sincronizzare i contatti e gli appuntamenti di Exchange con Tustena in maniera mono o bidirezionenale.
Per informazioni su come configurare Exchange per la delega degli utenti vedere l'allegato (inglese)
GetFile.aspx?Page=Manuale%20IT.Exchange&File=CRM%20integration%20using%20EWS%20on%20Exchange%202010.pdf
Parametri di configurazione generale
Per prima cosa, crea un nuovo profilo di sincronizzazione cliccando su
Nuovo profilo Exchange: si aprirà una schermata come quella sotto do ve andrai a configurare i parametri di accesso al server
I dati che devi inserire sono:
- Titolo: un nome da dare al profilo di sincronizzazione
- Url Server: l'indirizzo del server di Exchange: può essere un IP oppure in nome del server (ad esempio ServerExchange,Server1, etc.)
- Attivo: spunta la voce per attivare il profilo che stai configurando
- Utilizza account in delega:spunta questa voce se hai un account di delega da configurare
- Utente in delega: puoi impostare un utente che ha la delega per gli altri account di Exchange che andrai in
- Password utente in delega:la password dell'utente che ha la delega
- Dominio utente in delega:il dominio dell'utente che ha la delega
- Versione Exchange: qui devi impostare la versione del server Exchange. Per office 365 impostare come versione la 2013_SP1
Regole di sincronizzazione
Questa sezione ti permette di abilitare i singoli elementi da sincronizzare ed impostarne il tipo di sincronizzazione
- Sincronizza: spunta la voce per abilitare la sincronizzazione dell'elemento
- Abilita l'aggiornamento da Tustena a Exchange:permette di sincronizzare l'elemento da CRM ad Exchange
- Abilita l'aggiornamento da Exchange a Tustena:permette di sincronizzare l'elemento presente in Exchange con il CRM
- Abilita l'eliminazione da Tustena a Exchange:permette di cancellare in Exchange l'elemento cancellato in Tustena
- Abilita l'eliminazione da Exchange a Tustena:permette di cancellare in Tustena l'elemento che è stato cancellato in Exchange
- Strategia di risoluzione dei conflitti: quando la sincronizzazione rileva delle modifiche ad un elemento su entrambi i sistemi, puoi impostare quale dei due (se CRM o Exchange) ha la priorità e sovrascrive le modifiche dell'altro
- Modalità di eliminazione da exchange: decidi se cancellare l'elemento definitivamente oppure spostarlo nel cestino/cartella elementi eliminati (se abilitata la cancellazione da CRM)
- Modalità di risoluzione dei conflitti in Exchange: in caso di conflitti degli elementi sul server Exchange puoi indicare al plugin come comportarsi
- Categorie da impostare in Exchange: gli elementi che verranno sincronizzati tra il CRM ed exchange verranno taggati secondo le categorie (una o più) che andrai ad impostare
Configurazione Sincronizzazione Utente
Quando avrai finito di configurare il collegamento ad Exchange, potrai salvare e configurare una nuova connessione da collegare a Tustena. Puoi creare quanti profili desideri.
Una volta finito di inserire i profili dai settaggi dell'azienda, ritroveremo nella sezione della Configurazione Webdav degli account esterni dell'utente (SETUP>Utenti) i profili Exchange che abbiamo configurato:
Cliccando sulla voce corrispondente (ad esempio Exchange-TS) si aprirà la schermata di configurazione per inserire le credenziali di Exchange dell'utente.
In
Sincronizza appuntamenti dal impostiamo da quando deve partire la sincronizzazione per gli appuntamenti tra i due eventi. Di default Tustena farà la sincronizzazione di tutti gli appuntamenti presenti tra i due sistemi; in alternativa, si può indicare un periodo ristretto per quanto riguarda gli appuntamenti passati.
Se configurato l'account in delega nel profilo, dovrai solamente inserire il nome dell'account e attivare la sincronizzazione degli elementi. Il vantaggio è dato che in caso di modifica della password dell'account che ha fornito la delega, non è necessario tornare nelle impostazioni WebDav dell'utente ed aggiornarla.
